Leistungen
LEGATUR bietet steuerbegünstigten Organisationen das zur Akquisition und Abwicklung von letztwilligen Zuwendungen erforderliche Instrumentarium und unterstützt damit deren strategische und operative Ausrichtung zur Gewinnung von Nachlässen.
Das Leistungsangebot umfasst:
1. für die Organisation
- Status-Check zur Optimierung der Nachlassakquisition
- Inhouse-Veranstaltungen zur Entwicklung einer zielfüh-renden Strategie im Erbschaftsmarketing
- die inhaltliche Gestaltung von Informationsmaterial im Erbschaftsmarketing (z. B. Erbrechtsbroschüre)
- die Vermittlung von Referenten für Vorträge zum Erb- und Vorsorgerecht
- die Vermittlung von Rechtsanwälten zur Durchführung von Nachlasssprechstunden
- die Vermittlung von Rechtsanwälten für eine erbrecht-liche Beratung
2. für den Legatgeber
- Die Vermittlung von Rechtsanwälten für die individuelle Testamentsberatung der mit der Organisation verbunde-nen Legatgeber (z. B. Testamentsentwurf, ggf. persön-liches Beratungsgespräch beim Legatgeber)
- die Gestaltung der Vorsorgevollmacht, Patientenverfü-gung und letzwilligen Verfügung (Testament, Erbver-trag)
- die Übernahme der Aufgaben aus der Vorsorgevollmacht
- Nachfolgegestaltung für Unternehmen und Unternehmer
3. für den Nachlass
- die Übernahme der Testamentsvollstreckung (nach Einsetzung von LEGATUR im Testament oder Erbvertrag des Erblassers oder auf Empfehlung der begünstigten Organisation)
- die Übernahme der kompletten Nachlassabwick-lung, u. a. Aufnahme des Nachlasses, Erstellung des Nachlassverzeichnisses, Prüfung und Regulierung der Vermächtnisansprüche
- Verwaltung und Veräußerung von Immobilien sowie Unternehmensbeteiligungen
Das Angebot von LEGATUR ist modular aufgebaut, sodass auch einzelne Dienstleistungen beauftragt werden können.
Die Honorierung erfolgt je nach Leistung durch die Organisation (1.), den Legatgeber (2.) oder aus dem Nachlass (3.).
Das Angebot von LEGATUR zum Ausdrucken
Die LEGATUR-NEWS
Hinweise zur aktuellen Rechtsprechung und zu Entwicklungen in der Praxis mit Bezug zum Erbschaftsmarketing von und zur Nachlassabwicklung durch steuerbegünstigte Körperschaften finden Sie hier.
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18.-20.04.2024:
Intensivkurs mit Abschluss „Zertifizierte/r Stiftungsberater/in (FSU Jena)“ des Abbe-Instituts für Stiftungswesen
Weitere Informationen und Anmeldung
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22.-25.04.2024:
Fundraising Akademie Fortbildung „Stiftungsmanager/in (FA)“
Weitere Informationen und Anmeldung
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29.04.2024:
Hybrid-Seminar der ESV-Akademie Erbschaftsfundraising in und für Stiftungen - Organisatorische, rechtliche und steuerliche Aspekte
Weitere Informationen und Anmeldung
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Neueste Veröffentlichungen
Mathias Lindemann: Differenzierungen - Zur Steuerpflicht von Beteiligungen
(Legatur 43), in: Stiftung&Sponsoring 1/2024
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Geplante
Veröffentlichungen
Beder, Bernd / Mecking, Christoph:
Privilegien -
Kosten- und Gebührenbefreiung für steuerbegünstigte Organisationen (Legatur 44), in: Stiftung&Sponsoring 2/2024 (Erscheint Mitte April 2024)
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