Leistungen
LEGATUR bietet steuerbegünstigten Organisationen das zur Akquisition und Abwicklung von letztwilligen Zuwendungen erforderliche Instrumentarium und unterstützt damit deren strategische und operative Ausrichtung zur Gewinnung von Nachlässen.
Das Angebot umfasst
1. für die Organisation
a. strategisch
- Status-Check zur Optimierung der systematischen Nachlassakquisition
- Inhouse-Veranstaltungen zur Entwicklung einer zielführenden Strategie im Erbschaftsmarketing
- Abgabe des Management Erbschaftsfundraising durch Outsourcing
b. operativ
- der Auf- und Ausbaubegleitung eines professionellen und ganzheitlichen Nachlassfundraisings
- die individuelle Fach-Spezialisierung durch modulares, intensives Praxistraining vor Ort (Training und Coaching im Eins-zu-Eins)
- Übergangssicherung als Interimsmanagement, bei Vakanzen und Wandel
- Dauerbegleitung durch Outsourcing. Eine Serviceleistung für den sofortigen Einstieg ohne eigenes Personal.
- die inhaltliche Gestaltung von Informationsmaterial im Erbschaftsmarketing (z. B. Erbrechtsbroschüre)
- die Vermittlung von Referenten für Vorträge zum Erb- und Vorsorgerecht
- die Vermittlung von Rechtsanwälten zur Durchführung von Nachlasssprechstunden
- die Vermittlung von Rechtsanwälten für eine erbrechtliche Beratung
2. für den Legatgeber
- Die Vermittlung von Rechtsanwälten für die individuelle Testamentsberatung der mit der Organisation verbundenen Legatgeber (z. B. Testamentsentwurf, ggf. persönliches Beratungsgespräch)
- Vermittlung von Referenten für Vorträge zum Erb- und Vorsorgerecht
- Vermittlung von Rechtsanwälten zur Durchführung von Nachlasssprechstunden
- Vermittlung von Rechtsanwälten zur Gestaltung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sowie Übernahme damit verbundener Aufgaben
3. für den Nachlass
- Übernahme der kompletten Nachlassabwicklung, u.a.
- Aufnahme des Nachlasses
- Erstellung des Nachlassverzeichnisses
- Prüfung und Regulierung der Vermächtnisansprüche - Verwaltung und Veräußerung von Immobilien sowie Unternehmensbeteiligungen
- Übernahme der Testamentsvollstreckung (nach Einsetzung von Legatur im Testament oder Erbvertrag des Erblassers oder auf Empfehlung der begünstigten Organisation)
Das Angebot von LEGATUR ist modular aufgebaut, sodass auch einzelne Dienstleistungen beauftragt werden können.
Die Honorierung erfolgt je nach Leistung
- durch die Organisation,
- durch den Legatgeber
- aus dem Nachlass
Das Angebot von LEGATUR zum Ausdrucken
LEGATUR-NEWS
Hinweise zur aktuellen Rechtsprechung und zu Entwicklungen in der Praxis mit Bezug zum Erbschaftsmarketing von und zur Nachlassabwicklung durch steuerbegünstigte Körperschaften finden Sie hier.
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