Leistungen
LEGATUR bietet steuerbegünstigten Organisationen das zur Akquisition und Abwicklung von letztwilligen Zuwendungen erforderliche Instrumentarium und unterstützt damit deren strategische und operative Ausrichtung zur Gewinnung von Nachlässen.
Das Angebot umfasst
1. für die Organisation
- Status-Check zur Optimierung der Nachlassakquisition
- Inhouse-Veranstaltungen zur Entwicklung einer zielführenden Strategie im Erbschaftsmarketing
- die inhaltliche Gestaltung von Informationsmaterial im Erbschaftsmarketing (z. B. Erbrechtsbroschüre)
- die Vermittlung von Referenten für Vorträge zum Erb- und Vorsorgerecht
- die Vermittlung von Rechtsanwälten zur Durchführung von Nachlasssprechstunden
- die Vermittlung von Rechtsanwälten für eine erbrechtliche Beratung
2. für den Legatgeber
- Die Vermittlung von Rechtsanwälten für die individuelle Testamentsberatung der mit der Organisation verbundenen Legatgeber (z. B. Testamentsentwurf, ggf. persönliches Beratungsgespräch beim Legatgeber)
- die Gestaltung der Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und letzwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag)
- die Übernahme der Aufgaben aus der Vorsorgevollmacht
- Nachfolgegestaltung für Unternehmen und Unternehmer
3. für den Nachlass
- die Übernahme der Testamentsvollstreckung (nach Einsetzung von LEGATUR im Testament oder Erbvertrag des Erblassers oder auf Empfehlung der begünstigten Organisation)
- die Übernahme der kompletten Nachlassabwicklung, u. a. Aufnahme des Nachlasses, Erstellung des Nachlassverzeichnisses, Prüfung und Regulierung der Vermächtnisansprüche
- Verwaltung und Veräußerung von Immobilien sowie Unternehmensbeteiligungen
Das Angebot von LEGATUR ist modular aufgebaut, sodass auch einzelne Dienstleistungen beauftragt werden können.
Die Honorierung erfolgt je nach Leistung
- durch die Organisation,
- durch den Legatgeber
- aus dem Nachlass
Das Angebot von LEGATUR zum Ausdrucken
LEGATUR-NEWS
Hinweise zur aktuellen Rechtsprechung und zu Entwicklungen in der Praxis mit Bezug zum Erbschaftsmarketing von und zur Nachlassabwicklung durch steuerbegünstigte Körperschaften finden Sie hier.
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